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行业管理体制及政策环境

(一)化工新材料行业管理体制及政策环境

1、行业管理体制

化工新材料行业所涉及的行业监管的职能部门主要有国家及地方各级发展与改革委员会、环境保护部门、安全生产管理部门等。政府职能部门按照产业政策进行宏观调控,各企业面向市场自主经营,已实现了市场化竞争。目前,我国化工新材料行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担,主要负责制订产业政策,指导技术改造;国家及地方各级环境保护主管部门其职能主要为化工行业的环境监控,主要负责制定环境保护政策、化工行业污染物排放标准,检测化工企业污染物排放,以及监控化工企业环保设施运行;国家及地方各级安全生产监督管理部门负责危险化学品行业的安全生产监控职能,主要负责制定危险化学品行业的安全生产政策、安全生产标准,监督、检查、指导危险化学品生产企业各项安全生产政策的执行。

行业引导和服务职能主要由中国石油和化学工业协会、中国环氧树脂行业协会、中国复合材料工业协会等行业协会承担,主要负责产业与市场研究、研制、生产,经营和使用等方面的信息沟通、技术交流、数据统计、标准制订,对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

2、行业主要法律法规及产业政策

(1)主要法律法规

化工新材料行业受国家及地方各级发展与改革委员会、环境保护部门、安全生产管理部门的监管,相关主要法律法规如下表所示:

(2)相关产业政策

化工新材料产业为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32 号)、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发〔2016〕67 号)等文件中明确提出需要加快培育和发展的战略性新兴产业,也属于《中国制造2025》中明确的十大重点发展领域。我国高度重视化工新材料行业的发展,已把化工新材料作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家发展计划中。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020 年)》将化工新材料作为化学工业发展的战略重点之一。近年来,国家或各级地方政府出台了多项化工新材料领域相关的鼓励政策,主要情况如下表所示:

(二)行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业技术水平及技术特点

聚醚胺合成工艺众多,主要包括水解法、氨苯氧基法、氨解法、离去基团法、高压还原胺化等,从生产流程上划分可分为间歇法和连续法。聚醚胺主要工艺技术和应用掌握在巴斯夫和亨斯迈手中,采取特定的连续固定床工艺,利用负载在载体上的金属催化剂,利用负载在载体上的金属催化剂,其生产设备和工艺先进,催化剂效率高,因此产品转化率高,副反应少,生产成本低而且性能稳定,但是设备投资较大。相比于连续式生产,间歇式工艺设备投资小,可以方便的切换不同产品种类,但是生产效率较低,成本较高,同时产品质量与连续法相比也存在一定差距。

2、行业特有的经营模式

聚醚胺、光学材料等公司化工新材料产品作为功能性高分子新材料,产品并不面对终端消费者,主要对接下游生产厂商。聚醚胺、光学材料产品在国内销售主要以直销为主,贸易销售为辅。化工基础原材料主要由化工品经销商供应。

下游客户所属行业分布广泛,企业在研发某一产品时需充分考虑该产品现有和潜在客户对产品性能、形态、规格及使用方法等可能的需求。各下游行业所需聚醚胺、光学材料产品需根据产品使用者的反馈不断改进,也存在需要通过客户认证才能最终大规模生产和采购的可能。因此,前述研发和生产模式对聚醚胺、光学材料生产企业的研发能力、产品配方和生产工艺均提出了较高要求。

3、行业的周期性、区域性或季节性特征

化工新材料产品广泛应用于风力发电、页岩气和海洋油气开采、高性能防水材料、环保涂料、人造大理石、汽车涂料、低温涂层材料、覆膜材料、密封剂、胶黏剂、卷材涂料面漆、电子覆铜板制造、金属喷漆、防腐喷漆等众多下游领域,其行业本身不存在明显的周期性、区域性或季节性特征,但受宏观经济的影响会随着整体经济状况的变化而呈现一定的波动。

下游客户的产业区域分布一定程度影响了各化工新材料产品的销售区域分布。根据各行业下游客户的地理位置分布特征。

(三)影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)产业政策有利于化工新材料行业发展

《石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《江苏省优先发展的高新技术产品参考目录(2013 年)》、《可再生能源产业发展指导目录》等国家发展规划和产业政策指引均明确将化工新材料产业作为未来科技与产业发展的方向,鼓励投资者进入化工新材料行业,为该行业的快速发展指明了发展方向、提供了有利的政策环境。

(2)下游行业需求较为旺盛

聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、改性环氧树脂、丙烯酸树脂以及聚酯树脂等化工新材料产品,应用领域十分广泛。

其中,聚醚胺作为风电、页岩气、海洋油气开采等领域的重要材料,在国民经济快速发展、绿色能源不断开发的持续效应下,市场需求较为旺盛,为聚醚胺行业的发展提供了坚实基础。除此之外,凭借其优异产品特性,聚醚胺还应用于燃油添加剂(燃油宝)、人造大理石、环氧地坪、水性电泳漆及水性环氧涂料等众多领域,在各行业的应用广度和深度均在不断扩大。

光学级聚合物材料用树脂、改性环氧树脂等化工新材料产品下游行业亦涉及众多领域,主要包括建筑、汽车、装饰、涂料等行业,覆盖国民经济方方面面,随我国经济发展而持续发展。

(3)聚醚胺行业集中度高,有利于维持行业秩序、提高规模经济

目前,全球聚醚胺市场的主要生产厂家为美国的亨斯迈公司和德国的巴斯夫公司,两家企业占据绝大部分市场份额。国内实现产业化、规模化聚醚胺生产的企业很少。在较高行业集中度下,有利于实施资产整合,提升本土企业在国际市场上的综合竞争力;亦有助于企业走新型工业化道路,高效利用资源、提高规模经济,降低采购成本。同时,在高行业集中度下可防止恶性竞争,有利于维护行业秩序。

2、不利因素

(1)技术研发能力与投入不足

国内化工企业总体上以规模小、技术水平低、产品档次低为主要特征,多数中小规模企业只注重产品销售而不注重技术开发和产品升级,对技术开发投入不足或较少,同时缺乏高素质的科研创新人才,导致行业整体研发、创新能力较弱。

(2)国际知名化工企业本土化竞争加剧

随着我国国民经济各领域的快速发展,社会各领域对高性能聚醚胺、光学材料产品需求的不断扩大,国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆,建立生产基地,加快产品研发和生产的本土化,以进一步降低成本,在继续保持规模、资金、技术和产品优势的同时,进一步缩小与国内企业在生产成本上的差距,对国内企业带来了较大的竞争压力。

(3)国际油价波动较大

产品的主要原材料包括环氧丙烷、丙二醇、丙烯酸、甲基丙烯酸等基础化工产品,其价格受石油等基础原料价格影响,国际油价的大幅波动将一定程度加大行业生产企业成本控制和库存控制的难度。另一方面,随着国际油价下降,页岩气的市场需求可能也受到影响,从而会影响产品下游市场需求。

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